L’année 2020 aura été chahutée, y compris pour vos placements. Néanmoins de très nombreux fonds en actions, disponibles au sein des contrats distribués en exclusivité par Placement-direct.fr, ont su profiter d’un contexte très particulier pour réaliser d’excellentes performances. Tour d’horizon des meilleurs d’entre eux par secteurs et zones géographique.
Bilan 2020 : un bon cru pour de nombreux fonds en actions, malgré le coronavirus
Publié le 20 janvier 2021 | Article
5 min de lecture
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Pour les marchés financiers, le millésime 2020 est celui du contraste, avec le krach boursier du printemps éphémère mais d’une puissance sans précédent, et la reprise tout aussi spectaculaire enregistrée jusqu’à la fin de l’année. Au final, près de la moitié des catégories de fonds d’investissements parviennent à être en hausse en 2020, selon la base de données Quantalys. Un bilan inenvisageable il y a encore quelques mois.
Les 10 catégories les plus performantes en 2020
| Catégories de fonds | Perf. 2020 (1) |
| Actions Sectorielles Technologies | +38,0% |
| Actions Chine | +27,8% |
| Actions Sectorielles Environnement | +25,8% |
| Actions Sectorielles Biotech | +24,0% |
| Actions Sectorielles Or | +23,9% |
| Actions Sectorielles Consommation | +14,6% |
| Actions Sectorielles Santé-Pharmacie | +14,4% |
| Obligations Convertibles Monde | +12,8% |
| Actions Europe Petites et Moyennes | +11,1% |
| Actions Etats-Unis | +9,3% |
Source Quantalys. (1)
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital, les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Au sein de ces catégories, de nombreux supports d’investissement en unité de compte, accessibles dans les contrats Darjeeling, Kapital-Direct et PER Placement-direct, ont terminé l’année 2020 avec des progressions encore plus favorables.
Fonds en actions sectoriels : un quintet gagnant !
Cinq secteurs ont très bien tiré leur épingle du jeu durant l’année 2020.
- La technologie
Grands gagnants toutes catégories confondues, les groupes de technologie ont profité de la crise sanitaire qui a favorisés l’adoption et l’usage de nouvelles technologies. Certains fonds spécialisés progressent de plus de 70 % en 2020.
Les fonds en actions du secteur des technologies les plus performants en 2020
| Nom du fonds (code Isin) |
Société de gestion | Perf. 2020 (1) | Perf. 2019 (1) | Perf. 3 ans (1) |
| Echiquier Artificial Intelligence B (LU1819480192) | Fin. De L'Echiquier | +78,9% | +38,0% | N.D. |
| JPMorgan F US Technology (LU0082616367) | JP Morgan | +71,2% | +44,0% | +162,4% |
| BGF World Technology Fund A2 (LU0171310443) | BlackRock | +69,6% | +46,2% | +152,6% |
| Franklin Technology Fund EUR (LU0260870158) | Franklin Templeton | +48,0% | +41,0% | +106,8% |
Source Quantalys, (1) Performances au 7/1/2021
Ces supports présentent un risque de perte en capital, les performances passées ne présagent pas des performances futures.
- L’environnement
C’est aussi le cas des sociétés spécialisées dans les secteurs de l’environnement, très prisées avec la généralisation de l’Investissement socialement responsable (ISR), la transition énergétique et la montée en puissance des énergies renouvelables dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.
Les fonds en actions du secteur de l’environnement les plus performants en 2020
| Nom du fonds (code Isin) |
Société de gestion | Perf. 2020 (1) | Perf. 2019 (1) | Perf. 3 ans (1) |
| BNPP Energy Transition (LU0823414635) | BNP Paribas | +164,6% | +4,4% | +129,9% |
| iShares Global Clean Energy ETF (IE00B1XNHC34) | BlackRock | +120,0% | +46,4% | +223,2% |
| Lyxor New Energy ETF (FR0010524777) | Lyxor | +47,8% | +47,5% | +105,0% |
| Pictet Clean Energy P EUR Acc (LU0280435388) | Pictet | +39,3% | +37,0% | +69,0% |
Source Quantalys, (1) Performances au 7/1/2021
Ces supports présentent un risque de perte en capital, les performances passées ne présagent pas des performances futures.
- La santé-pharma et les biotechs
Les laboratoires pharmaceutiques et de biotechnologie ont bénéficié pour leur part d’un regain d’intérêt pour la santé en général, et la lutte contre la pandémie de Covid en particulier.
Les fonds en actions du secteur de la santé les plus performants en 2020
| Nom du fonds (code Isin) |
Société de gestion | Spécialité | Perf. 2020 (1) | Perf. 2019 (1) | Perf. 3 ans (1) |
| CS Digital Health Equity Fund (LU1683285164) | Credit Suisse | Sante-Pharmacie | +70,8% | +35,7% | +142,2% |
| Pluvalca Health Opportunities A (FR0012283406) | Financière Arbevel | Sante-Pharmacie | +38,0% | +7,2% | +25,4% |
| Pluvalca Health Opportunities A (FR0012283406) | Pictet | Biotech | +17,0% | +33,4% | +38,6% |
| Franklin Biotech. Discovery (LU0109394709) | Franklin Templeton | Biotech | +16,7% | +36,1% | +36,0% |
| JPMorgan Global Healthcare (LU1021349151) | JPMorgan | Sante-Pharmacie | +11,8% | +22,4% | +46,6% |
Source Quantalys, (1) Performances au 7/1/2021
Ces supports présentent un risque de perte en capital, les performances passées ne présagent pas des performances futures.
- La consommation
Le secteur de la consommation a aussi bien résisté, profitant des nouvelles tendances de consommation à distance (Amazon, Netflix, Spotify…) de la prospérité du luxe (LVMH, Kering, L’Oréal, Hermès…), ou de la résilience des biens de première nécessité (Nestlé, Unilever, Colgate-Palmolive, Pernod Ricard).
Les fonds en actions des secteurs luxe et consommation les plus performants en 2020
| Nom du fonds (code Isin) |
Société de gestion | Perf. 2020 (1) | Perf. 2019 (1) | Perf. 3 ans (1) |
| Robeco Global Consumer Trends (LU0187079347) | Robeco | +36,3% | +36,7% | +78,6% |
| FF Global Consumer Industries (LU0114721508) | Fidelity | +20,4% | +28,3% | +46,5% |
| Thematics Global Alpha Consumer (FR0011146786) | Natixis | +14,0% | +19,7% | +21,8% |
Source Quantalys, (1) Performances au 7/1/2021
Ces supports présentent un risque de perte en capital, les performances passées ne présagent pas des performances futures.
- Or et mines d’or
Le cas de l’or et des mines est un peu à part, son rebond étant lié au caractère spéculatif du métal précieux, sensible aux inquiétudes économiques et monétaires (taux d’intérêt, inflation, dollar…). En 2020, l’once d’or a ainsi battu tous ses records historiques, atteignant 2 075$, le 7 août, pour finir l’année en hausse de 25 %, à 1 898$. Malgré la baisse du dollar, la hausse du lingot dépassait les 14 %, à 50 000 € le kilo.
Les fonds du secteur de l’or et des mines d’or les plus performants en 2020
| Nom du fonds (code Isin) |
Société de gestion | Perf. 2020 (1) | Perf. 2019 (1) | Perf. 3 ans (1) |
| BlackRock World Mining Hedged (LU0326425351) | BlackRock | +29,3% | +15,0% | +26,4% |
| Global Gold and Precious R (FR0007047527) | Finance SA | +27,1% | +37,8% | +53,8% |
| OFI Precious Metals R (FR0011170182) | OFI AM | +24,5% | +22,0% | +40,3% |
| CM-CIC Global Gold RC (FR0007390174) | Credit Mutuel | +19,1% | +42,1% | +52,8% |
Source Quantalys, (1) Performances au 7/1/2021
Ces supports présentent un risque de perte en capital, les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Etats-Unis : records à Wall Street et baisse du dollar
Aux Etats-Unis, les indices boursiers ont battu de nouveaux records en 2020, avec des hausses impressionnantes de +16 % pour l’indice S&P 500 des principales valeurs américaines, et de +44 % pour l’indice du Nasdaq, le marché des sociétés en forte croissance. L’indice Dow Jones des 30 valeurs phares a quant à lui été pénalisé par les difficultés de groupes industriels à l’instar de Boeing, ou des pétroliers Chevron et Exxon, ce dernier ayant même été exclu du Dow Jones l’été dernier, comme General Electric deux ans plus tôt. La hausse du Dow Jones a été limitée à 7,3 % en 2020.
Pour les investisseurs français, les performances des actions américaines ont aussi été amoindries par le recul du dollar, en baisse de 8,5 % en 2020. Le gain moyen des fonds d’actions américaines s’est ainsi réduit à 9,3 % l’an dernier, mais les plus performants affichaient des scores enviables, grâce à leurs choix de valeurs souvent liés aux secteurs en pointe.
Les fonds en actions américaines les plus performants en 2020
| Nom du fonds (code Isin) |
Société de gestion | Perf. 2020 (1) | Perf. 2019 (1) | Perf. 3 ans (1) |
| MSIF US Advantage Fund A (LU0225737302) | Morgan Stanley | +60,6% | +27,9% | +114,5% |
| Franklin U.S. Opport. H1 (LU0316494391) | Franklin Templeton | +41,0% | +27,9% | +62,1% |
| Amundi IS Nasdaq-100 ETF (LU1681038243) | Amundi | +36,2% | +41,4% | +92,2% |
| EdR US Growth BH(FR0013233723) | Edmond de Rothschild | +33,4% | +28,3% | +56,6% |
Source Quantalys, (1) Performances au 7/1/2021
Ces supports présentent un risque de perte en capital, les performances passées ne présagent pas des performances futures.
France et Europe : la revanche des petites valeurs
En France, l’indice CAC 40 avait perdu 40 % en un mois, entre son pic du 19 février (à 6 111 points) et son creux du 18 mars (à 3 726 points). Il a connu ensuite un redressement fulgurant, pour finir l’année en recul de seulement 7,1 %. Les fonds d’actions françaises ont en moyenne mieux résisté que l’indice CAC 40, en particulier ceux spécialisés dans les sociétés de petites et moyennes capitalisations.
Les fonds en actions françaises et européennes les plus performants en 2020
| Nom du fonds (code Isin) |
Société de gestion | Spécialité | Perf. 2020 (1) | Perf. 2019 (1) | Perf. 3 ans (1) |
|
Cogefi Chrysalide P |
Cogefi Gestion | France PME Moyennes Cap. | +43,1% | +27,1% | +11,4% |
| Erasmus Small Cap Euro (FR0013188364) |
Erasmus Gestion | Zone Euro PME Moyennes Cap. | +31,1% | +28,7% | +13,0% |
| Ecofi Trajectoires Durables (FR0010214213) |
Ecofi | Zone Euro Growth | +28,6% | +35,5% | +45,8% |
| Prevoir Gestion Actions (FR0007035159) |
Prévoir | Zone Euro | +26,4% | +35,8% | +39,6% |
| Comgest Growth Europe Opport. (IE00BD5HXJ66) |
Comgest | Europe Growth | +24,7% | +29,3% | +43,3% |
| Echiquier Entrepreneurs A (FR0011558246) |
Fin. De L'Echiquier | Europe PME Moyennes Cap. | +22,4% | +28,3% | +35,2% |
Source Quantalys, (1) Performances au 7/1/2021
Ces supports présentent un risque de perte en capital, les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Monde et pays émergents : Chine et Asie en tête
Au niveau international, l’Asie est la grande gagnante de l’année 2020. Les meilleures performances, converties en euros, reviennent à la Corée (+31 %), Taïwan (+26 %), et la Chine (+17 %) ou le Japon (+16 %), même si d’autres pays ont été pénalisés par la crise, comme l’Indonésie (-18 %) ou la Thaïlande (-21 %). Dans l’ensemble, l’indice MSCI des pays émergents d’Asie a gagné 15,6 %, en euros, tandis que les autres marchés émergents (Europe, Amérique Latine…) perdaient près de 20 % en moyenne. Les pays scandinaves ont aussi affiché de belles progressions, comme au Danemark (+31 %), en Suède (+12,4 %) ou en Finlande (+7,8 %).
Les fonds en actions internationales affichant les meilleures performances en 2020
| Nom du fonds (code Isin) |
Société de gestion | Spécialité | Perf. 2020 (1) | Perf. 2019 (1) | Perf. 3 ans (1) |
| Carmignac Emergents A (FR0010149302) |
Carmignac | Pays Emergents | +44,7% | +24,7% | +44,9% |
| Barings Hong Kong China (IE0004866889) |
Baring | Chine | +41,4% | +28,4% | +55,1% |
| BNPP China Equity Classic (LU0823426308) |
BNP Paribas | Chine | +38,3% | +37,6% | +60,8% |
| Barings Asia Growth Fund (IE0004868604) |
Baring | Asie hors Japon | +37,4% | +24,3% | +41,5% |
| Comgest Growth Japan R (IE00BD1DJ122) |
Comgest | Japon | +31,3% | +25,1% | +53,6% |
| DNCA Invest Norden Europe (LU1490785091) |
DNCA Finance | Pays Nordiques | +30,2% | +33,8% | +56,4% |
Source Quantalys, (1) Performances au 7/1/2021
Ces supports présentent un risque de perte en capital, les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Darjeeling est un contrat individuel d’assurance sur la vie, libellé en unités de compte et en euros, dont l’assureur est SwissLife Assurance et Patrimoine. Le document d'informations clés du contrat Darjeeling contient les informations essentielles de ce contrat et est disponible ici.
PER Placement-direct est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion individuelle et facultative, libellé en unités de compte et en euros dont l’assureur est Swiss Life Assurance et Patrimoine. Pour connaître en détails les informations du PER Placement-direct, consultez la notice d’information du contrat ici.
Kapital-direct est un contrat groupe d'assurance vie à adhésion individuelle, libellé en euros et en unités de compte, dont l'assureur est Generali Vie. Le document d'information clé du contrat Kapital-direct contient les informations essentielles de ce contrat et est disponible ici.
